Trip est un elfe peu conventionnel. En tant qu'aide du Père Noël, il semble ne réussir qu'à fabriquer des armes bizarres plutôt que des jouets. Le destin le conduit à rencontrer Elia, un garçon timide et peu conventionnel poursuivi par une bande de brutes. Tous deux vont s'entraider et découvrir ensemble la valeur de l'amitié.

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